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财经早报:险资高频提及两大板块 多份重磅文件点题农村土地改革

时间:20-07-02 07:48    来源:新浪

大盘参考

从技术上看,指数突破3000点关口后加速回补前期跳空低开的缺口,成交量扩大到8500亿,6日、18日线继续保持上升趋势,但目前指数与6日线乖离率较大,短期注意可能会出现的回落调整风险。策略上,市场在3000点处还会上下震荡,不会直接站上。而创业板目前面临调整的可能性会比较大。所以操作上,注意规避高位创蓝筹,可关注低估值,中报业绩确定性高的个股。

【要闻盘点】

国常会:允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金

国务院总理李克强当日主持召开国务院常务会议,决定着眼增强金融服务中小微企业能力,允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金;通过《保障中小企业款项支付条例(草案)》,维护其合法权益;部署进一步促进国家高新技术产业开发区深化改革、扩大开放,推动高质量发展。

点评:会议指出,国家高新区是推动高质量发展的重要载体,对示范引领更大力度改革开放具有重要作用,也有利于促进“双创”和大学毕业生就业。一要在国家高新区复制推广自贸试验区、国家自主创新示范区等相关改革试点政策,加强创新政策先行先试。

多份重磅文件点题农村土地改革 A股将迎来更多投资机会

多份重磅文件发布,农村土地改革正在加速。而最新的政策表态,来自于6月30日召开的中央全面深化改革委员会第十四次会议,该会议审议通过了《深化农村宅基地制度改革试点方案》。专家认为,农村土地改革将为A股带来更多的投资机会。

点评:在资本的推动下,农村集体经营性建设用地入市、扩大国有土地有偿使用范围等都将得到进一步的大力发展,将有效盘活农村存量土地价值,带来广阔的市场空间。

险资高频提及两大板块三季度仍看结构性行情

据记者近期了解,目前保险机构的操作思路存在一定分歧,关注焦点也有些分散,但仍有两个板块被险资高频提及:一是医药板块,主要是短期全球受疫情反复的影响,医药等板块仍有望保持强势;二是中下游中高端制造板块,同时看好该板块细分子领域。

点评:险资认为,未来中高端制造的投资机会将大概率集中在电子通信制造、电力设备制造、新能源汽车产业链、汽车零部件等专业零部件制造。同时,也可能进一步向下游细分子领域扩散,可关注传媒、计算机等行业的机会。其中短期半导体、消费电子、光伏设备等板块的弹性可能会更大。

595家公司发布半年度业绩预告 仅两成业绩预喜

截至6月29日,A股共有595家上市公司发布了2020年半年度业绩预告,151家预喜,预喜率仅为25.37%。其中,略增49家,扭亏18家,续盈16家,预增68家。多数公司受疫情影响,业绩同比出现一定的下滑。值得注意的是,业绩预告超预期的股票普遍受到资金追捧。

点评:部分公司报告期内主营业务增长良好,叠加严控各项费用,使得净利润绝对值及增长幅度均较为突出。

纳指再创新高,特斯拉、亚马逊涨疯了!又一家大型航空公司破产

无论A股还是美国,科技股已经成为上涨先锋。这不,纳指又创收盘新高了。公司方面,瑞幸完成内部调查基本完成,今日审议罢免陆正耀;拼多多组织架构现重大调整,公司原CTO陈磊将出任首席执行官。另外,随着全球疫情依然在蔓延,拉美又出现了一家大型航空公司破产。

点评:美国就业数据好转,以及制造业指数造好,抵消部分地区疫情上升影响,道指曾涨逾百点,一度重上26000点,其后升幅收窄,最终三大指数收盘涨跌互现。

新三板打新首日太火爆 攻略来了:两大中签策略请收好

7月1日,新三板迎来打新时代。颖泰生物和艾融软件正式启动网上打新,券商中国记者从营业部了解到,当天投资者打新非常踊跃,“心情还是比较激动的,不仅是一名参与者,也是一名见证者。”一名北京新三板投资者表示。

点评:对于新三板首日打新,多家券商营业部人士向券商中国记者表示,投资者打新积极性很高。“今天我们营业部打新的客户有很多。”华南一家券商营业部人士表示。

评论:货币政策坚持灵活适度 结构性工具料成“主角”

2020年初突如其来的新冠肺炎疫情,打乱了社会经济活动,国内经济下行压力骤然加大。就在市场弥漫悲观情绪之际,以货币政策为代表的多项宏观调控举措迅速出台,应对异常严峻复杂的局面。这是一场与时间赛跑的硬仗,央行等金融部门主要工作人员春节期间仍奋战在岗位上,抓紧研究应对举措,及时投放流动性并引导利率下行,稳定市场信心。【超7000亿特别国债待发 7月降准会否落地?】

点评:后疫情时代,结构性货币政策工具将被更多使用,提高政策“直达性”,总量政策则要为未来留有余地。

【行业机会】

行业利好

影响股

家用电器价格底部回暖,拐点临近:一季度在动销压力下,空调价格竞争更趋激烈,均价下行20%以上。但4月份起均价环比企稳,同比降幅收窄。随着新能效标准7月份施行,同时随经济复苏与PPI反弹,有望迎来价格上行。在此背景下,当前行业基本面回暖,资金配置有望转向。疫情的冲击叠加宽松资金面,导致今年确定性较高的赛道较为“拥挤”,板块估值依然较低。

长青集团、北鼎股份

2020年上半年,得益于医药板块大幅上涨,医药主题基金获益颇丰。6月30日,创金合信医疗保健行业基金的基金经理皮劲松在接受中国证券报记者专访时表示,医药行业业绩确定性高、中长期逻辑清晰,精选基本面扎实的个股是获取超额收益的重要前提。展望下半年,高景气度细分领域的好公司(尤其是创新药、医疗器械等领域)经营业绩可期,仍具备投资价值。

恒瑞医药、中国生物制药

截至6月30日,索菲亚(002572)QFII/RQFII/深股通投资者(简称外资)持有股份占公司总股本比例达27.98%逼近“限购线”28%。根据相关规定,当外资持有个股比例达28%时,港交所将不再接受买盘,只接受卖盘,个股被“限购”,直到外资持有比例降至26%一下再重新接受买盘。

索菲亚、美的集团、泰格医药

与此前政策相比,《公告》主要调整包括:一是免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元。二是离岛免税商品品种由38种增至45种。三是取消单件商品8000元免税限额规定。四是以额度管理为主,大幅减少单次购买数量限制的商品种类。五是鼓励适度竞争,具有免税品经销资格的经营主体均可平等参与海南离岛免税经营。业界普遍认为,丰富免税商品品类,将更显著地提升进店游客的购物率,从而提升前往海南游客购买免税商品的转化率。

众信旅游、海航基础

停牌

002350 北京科锐

复牌

600807 济南高新

002592 ST八菱

公告摘要

【热点】

中国平安:马明哲辞任公司首席执行官

中国平安(601318)7月1日晚间披露第十一届董事会第十五次会议决议公告,公司董事会同意接受马明哲辞任公司首席执行官的申请。同时,同意由姚波出任公司联席首席执行官。

【业绩】

三全食品:上半年利润预增390%-420%

三全食品(002216)7月1日公布业绩预告,上半年预计盈利4.3亿-4.6亿元,同比增长390%-420%。报告期内,公司通过优化产品结构,改善渠道质量,聚焦核心场景,加大产品创新,满足客户多维度需求,实现了业务高质量持续性的增长。公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为1.39亿元,其中主要为子公司股权转让的相关收益、政府疫情期间为支持企业复产复工发放的稳岗补贴等补助资金。

海欣食品:上修半年度业绩预告 同比预增470%—613%

海欣食品(002702)7月1日晚间公告,向上修正2020年半年度业绩预告,预计上半年盈利4000万元—5000万元,同比预增470.23%—612.79%,业绩预增原因为公司顺应市场趋势,积极调整渠道和品类结构,第二季度营业收入实现大幅增长,净利润大幅增长。

溢多利:上半年净利润同比预增70%-90%

溢多利(300381)7月1日晚间披露业绩预告,预计公司上半年盈利约6653.85万元-7436.66万元,同比增长70%-90%。报告期内,公司医药板块受新冠病毒肺炎疫情对下游需求增长影响,糖皮质激素原料药产品业绩取得较大增长;此外,受政策影响,公司替代抗生素饲料添加剂产品业绩取得大幅增长。

雅本化学:上半年净利预增逾12倍

雅本化学(300261)7月1日晚间公告,预计2020年上半年的净利润为8900万元-9100万元,同比增长1201.85%-1231.11%。报告期内,公司主营业务保持良好增长势头,净利润较上年同期大幅提升。随着国内疫情防控形势的逐渐好转,公司主要生产基地(除滨海基地外)业务持续恢复,公司产品订单充足,农药中间体销售增长,二季度医药中间体及生物酶产品销售增加。

普洛药业:上半年净利预增45%-55% 原料药和CDMO销售收入、毛利增加

普洛药业(000739)7月1日晚间公告,预计2020年上半年的营业收入为39.05亿元-40.82亿元,同比增长10.02%-15.01%;预计上半年净利润为4.08亿元-4.36亿元,同比增长45.28%-55.25%。本期业绩变动的主要原因是原料药和CDMO销售收入、毛利同比增加而费用同比下降。

中文在线:上半年预盈2500万元-3000万元 同比扭亏

中文在线(300364)7月1日晚间公告,预计2020年上半年的净利润为2500万元-3000万元。公司上年同期亏损1.51亿元。报告期内,公司“文学+”业务的收入大幅增长,致净利润较上年同期有较大幅度的增长;游戏业务亏损金额较上年同期有较大幅度的下降;公司股权投资收益对净利润的影响金额约为3100 万元。

国风塑业:上半年净利预增50%-100%

国风塑业(000859)7月1日晚间公告,预计2020年上半年的净利润为2280万元-2960万元,同比增长50%-100%。报告期内,主营业务经营效益较上年同期大幅提高,预计扣非后归属于母公司的净利润同比增长约200%。

天邦股份:6月份商品猪销售收入9.07亿元 环比增43%

天邦股份(002124)7月1日晚间公告,公司2020年6月份销售商品猪23.98万头,销售收入9.07亿元,销售均价64.42元/公斤(剔除仔猪、种猪价格影响后为33.36元/公斤),环比变动分别为25.36%、43.24%、19.09%。2020年1-6月销售商品猪111.97万头,销售收入37.87亿元,销售均价55.60元/公斤,同比变动分别为-26.21%、67.14%、336.11%

*ST奋达:上半年净利润预增900%—1000% 智能可穿戴产品收入增幅较大

*ST奋达(002681)7月1日晚间公布业绩预告,公司预计上半年净利润7.5亿—8.26亿元,同比增长900%—1000%。公司业绩预增主要系深圳市富诚达科技有限公司原股东股份补偿确认为公允价值变动损益;同时,公司主营业务收入有所增长,其中智能可穿戴产品收入增幅较大,智能可穿戴产品及电声产品毛利率同比提升,盈利能力改善。报告期内,非经常性损益对净利润的影响预计在7亿元—7.5亿元。

中国恒大:6月份的合约销售金额同比增长约51.3%

中国恒大在港交所公告,本集团物业于2020年6月份的合约销售金额约为人民币760.5亿元,同比增长约51.3%;合约销售面积约为855.3万平方米,同比增长约84.0%;销售回款为人民币756.9亿元,同比增长约60.0%。其中,6月份新开盘项目28个,实现合约销售金额约人民币239.7亿元。

鲁商发展:第二季度房地产项目签约金额同比增加15.21%

鲁商发展(600223)7月1日晚间公告,4-6月,公司房地产项目实现签约金额55.83亿元,同比增加15.21%;4-6月实现签约面积53.32万平方米,同比增加15.06%;4-6月新开工面积61.03万平方米,同比增加42.13%;4-6月竣工面积45.55万平方米,同比减少5.26%。

【增减持】

宣亚国际:股东减持计划期限届满 拟继续减持不超3%股份

8天6板的宣亚国际(300612)7月1日晚间公告,股东伟岸仲合减持计划期限已届满,伟岸仲合自2020年4月2日至5月18日,通过集中竞价方式累计减持公司股份159万股,即不超过扣除公司回购专户股份数量后总股本的1%。伟岸仲合披露后续减持计划,计划减持不超过477万股,即不超过公司扣除回购专户股份后总股本的3%。

迪安诊断:控股股东及其一致行动人拟减持不超过4%公司股份

迪安诊断(300244)7月1日晚间公告,为偿还对外融资借款,缓解质押债务压力,控股股东、实际控制人陈海斌及其一致行动人杭州迪安控股有限公司计划15个交易日后的6个月内,以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过2482万股(占公司股份总数的4%)。

【合同中标】

金莱特:与国美电器签订战略合作协议

金莱特(002723)7月1日晚间公告,公司于近日与国美电器签署《战略合作协议》,国美电器计划向公司或公司参与的合资公司采购空气净化器系列环境健康电器产品及照明灯具、电风扇等家用电器产品;此外,国美电器通过其线下门店及线上商城等销售渠道销售公司供销的产品。公告表示战略合作能够提升公司小家电产品的市场份额和占有率,拓宽国内市场及销售渠道,将对公司的盈利能力和市场拓展产生积极的影响。

阳煤化工:与美邦科技签署《生物酶法制备尼龙56技术开发合作框架协议》

阳煤化工(600691)7月1日晚间公告,公司和美邦科技在山西省太原市签署了《生物酶法制备尼龙56技术开发合作框架协议》,公司本次与美邦科技签订的合作项目是开发以赖氨酸为原料的生物法生产戊二胺,使用戊二胺与己二酸直接合成尼龙56盐并聚合为尼龙56的技术。尼龙56作为尼龙66的替代产品,可摆脱目前国内尼龙66产品部分原料的进口限制。

平高电气:预中标14.47亿元国家电网项目

平高电气(600312)7月1日晚间公告,日前,国家电网有限公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司输变电项目2020年第一次35-220千伏设备协议库存招标采购推荐的中标候选人公示”、“国家电网有限公司输变电项目2020年第三次变电设备(含电缆)招标采购推荐的中标候选人公示”,公司及相关子公司为相关项目中标单位,预计中标金额合计约为14.47亿元,占2019年营业收入的12.96%。

天铁股份:中标1.9亿元轨道交通工程项目

天铁股份(300587)7月1日晚间公告,公司近日收到中标通知书,确认公司为金华-义乌-东阳市域轨道交通工程项目的中标单位,中标金额合计1.88亿元,占公司2019年度经审计营业收入的18.97%。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施,将对公司未来经营业绩产生积极影响。

精工钢构:竞得总承包特级资质企业重整投资人资格

精工钢构(600496)7月1日晚间公告,6月30日,公司全资子公司浙江精工钢结构集团有限公司通过竞拍取得总承包特级资质企业重整投资人资格。公司拟通过受让标的公司股权的形式取得建筑工程总承包特级资质及建筑行业设计甲级资质,上述资质属建筑工程行业最高资质等级。目前,公司由建筑钢结构专业承包企业向集钢结构建筑工程设计、工程技术、工程管理及施工总承包于一体的工程创新服务标杆企业发展。

中富通:与移动终端公司、中移铁通签订战略合作框架协议

中富通(300560)7月1日晚间公告,公司与中国移动通信集团终端有限公司福建分公司、中移铁通有限公司福建分公司签订战略合作框架协议,三方应结合移动终端公司、中移铁通和中富通的业务特长与地域行业发展情况,推动适合互利三方发展的合作模式,在合作共赢的目标下开展战略合作。三方建立常态化的、多层次的战略合作沟通协调平台,进一步推进战略合作的实施。

【重大投资】

皖新传媒:与旷视科技子公司等合作投资人工智能产业基金

皖新传媒7月1日晚间公告,公司与芜湖旷沄、旷视科技全资子公司等于近日共同签署《芜湖旷沄人工智能产业投资基金(有限合伙)合伙协议》,参与投资旷沄基金。旷沄基金将以人工智能技术为切入点,对中国境内具有独特技术、制造工艺、应用场景优势的创业公司进行股权、准股权投资,以实现长期的资本增值。

齐峰新材:拟1.5亿元投建1.8万吨/年非织造新材料项目

齐峰新材(002521)7月1日晚间公告,全资子公司淄博欧木拟投资1.5亿元建设1.8万吨/年非织造新材料项目。

【股权变动】

世联行:控股股东拟转让9.9%公司股权

世联行(002285)7月1日晚间公告,公司控股股东世联中国拟向珠海大横琴集团有限公司转让2.02亿股公司股份,占公司总股本的9.90%。转让价格为2.80元/股,转让价款为5.65亿元。本次股份转让不会导致公司控股权发生变更。大横琴为珠海市横琴新区国资委持股100%的企业。公司表示,本次引入投资者旨在积极响应粤港澳大湾区发展规划和把握公司转型机遇,助力公司轻资产资管模式转型。

【并购重组】

平治信息:拟收购5G光通信产品提供商武汉飞沃100%股权

平治信息(300571)7月1日晚间公告,公司与武汉飞沃科技有限公司全体股东签署了股权收购备忘录,拟收购武汉飞沃100%股权(不包含目标公司子公司股权)。武汉飞沃100%股权的总对价为不超过3亿元。武汉飞沃为5G光通信产品提供商,主要产品包括光模块、无源波分以及半有源波分产品等。本次收购有利于丰富公司在智慧家庭及5G通讯市场领域的产品线,打开5G前传设备和光模块市场。

GQY视讯:终止筹划重大资产重组

GQY视讯(300076)7月1日晚间公告,公司此前与交易对方签署股权转让意向书,拟收购开封市金盛热力有限公司50%以上股权。截至目前,股权转让意向书约定的排他期已届满,双方未能签署正式的股权转让协议且未能在排他期届满起按协商一致延长排他期,因此,根据相关约定,股权转让意向书自动终止,公司本次重组不再有任何具有法律效力的协议基础,公司决定终止筹划本次重大资产重组。

【其他】

柳药股份:子公司万通制药被列为广西中药配方颗粒研究试点企业

柳药股份(603368)7月1日晚间公告,近日,公司控股子公司万通制药,收到广西壮族自治区工业和信息化厅下发的《关于公布2020年我区中药配方颗粒研究试点企业名单(第一批)的通知》,确定万通制药列为广西壮族自治区中药配方颗粒研究试点企业。

诚益通:北美子公司工业大麻生产线通过美国UL认证

诚益通(300430)7月1日晚间公告,近日,公司美国全资子公司美国诚益通的工业大麻蒸馏纯化系统和萃取浓缩提取系统通过了美国保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.简称 UL)认证,标志着公司相关工业大麻生产线符合美国(含加拿大)UL相关标准要求。公司上述系统UL认证的取得有利于北美子公司工业大麻业务的开拓,短期内不会对公司的生产经营产生重大影响。

晨鸣纸业:收到政府8043万元补助

晨鸣纸业(000488)7月1日晚间公告,公司及下属公司上海晨鸣租赁于6月30日收到四笔政府补助,累计金额8043万元,并将全部计入营业外收入,预计将会增加公司税前利润8043万元。

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责任编辑:张恒星 SF142